Damit Makler mehr Zeit für Menschen haben
brokercare360, das CRM für Versicherungsmakler: Marketing, Vertrieb und Service. Es verbindet die Website deiner Kanzlei mit Leads, Vertriebspipeline, Kundenakte, Postfach und Tickets. So sieht jeder im Team, wo ein Kunde steht und was als Nächstes dran ist.
Kennst du das?
Per Formular, per Mail, am Telefon. Wer sich gekümmert hat und woher die Anfrage kam, weiß am Ende niemand sicher.
Einer führt das Erstgespräch, eine andere berät, der Service erfährt vom Abschluss aus einer Mail. Was der Kunde schon gesagt hat, wird noch einmal gefragt.
Wie viele Abschlüsse gerade offen sind und was sie wert wären, ist eine Schätzung.
brokercare360 legt diese drei Dinge in einen Ablauf. So sieht er aus.
So funktioniert es
Ein Beispiel aus einer erfundenen Kanzlei. Namen und Zahlen sind ausgedacht, die Schritte sind echt.
Stand: Eva Wagner · Lead · neu
Eva Wagner ist selbständige Physiotherapeutin. Auf der Seite „Berufsunfähigkeit für Selbständige“ der Kanzlei Nordlicht schickt sie das Kontaktformular ab. Kurz darauf steht sie als Lead im System, mit der Seite und der Kampagne, von der sie kam. Wirkt ein Eingang zweifelhaft, wartet er als Spam-Verdacht auf eine Entscheidung, statt zu verschwinden.
Hätte Eva lieber gleich einen Termin gebucht: Auch das geht über die Website. Die Buchung steht dann als Terminanfrage im System, und Nordlicht bestätigt sie.
Leads mit Quelle und Kampagne · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Stand: Eva Wagner · Kundin · Deal in der Pipeline
Sven führt bei Nordlicht die Erstgespräche. Er ruft Eva an. Mit „In Deal“ wird aus dem Lead eine Kundin und ein Deal in der Pipeline. Evas Antworten hält Sven im Bedarfsfragebogen fest, den Beratungstermin legt er gleich mit an.
Stand: Eva Wagner · Deal · Phase First Call
Sven schiebt den Deal in die Phase „First Call“. Dabei entstehen die Aufgaben, die Nordlicht für diese Phase festgelegt hat. Carla berät und schließt ab. Am Deal findet sie, was Sven festgehalten hat: Fragebogen, Termin, Kontaktverlauf.
Aufgaben je Deal, Phase und Rolle · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Stand: Eva Wagner · Deal · gewonnen
Carla trägt das Produkt ein: Sparte, Gesellschaft, Beitrag. brokercare360 rechnet daraus mit den Courtagesätzen von Nordlicht, was der Deal wert ist. Sagt Eva zu, legt Carla den Deal als gewonnen ab und trägt den Vertrag in Evas Akte ein.
Deals mit Potenzial und erwartetem Wert · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Stand: Eva Wagner · Kundin · Ticket in Arbeit
Monate später meldet Eva über die Website einen Schaden. Im System entsteht ein Ticket mit Nummer, der Service bekommt einen Hinweis. In Evas Akte stehen Vertrag, Deal und Ticket nebeneinander. Ergibt sich später ein neuer Bedarf, startet Carla direkt am Vertrag den nächsten Deal.
Ticket-Board mit Status · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Angebote, Anträge und Policen entstehen weiter dort, wo du sie heute erstellst. brokercare360 hält fest, wo der Kunde steht und wer dran ist.
Für die Geschäftsführung
Wie viel ist gewonnen, wie viel offen, und in welcher Phase bleiben Deals liegen? Grundlage sind die Produkte an den Deals und deine Courtagesätze. Das ist eine Hochrechnung für die Steuerung, keine Abrechnung.
Dashboard · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Für dein Team
Jede Rolle hat ihre Strecke in der Pipeline. Wo zwei Strecken dieselbe Phase teilen, wird übergeben. Die Anwendung lässt jede Rolle einen Deal nur innerhalb ihrer Strecke verschieben.
Der Setter übernimmt die Anfrage, klärt den Bedarf und setzt den Termin. Dann übergibt er an die Beratung.
Kundenakte, Sicht der Geschäftsführung · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Kundenakte, Sicht des Setters · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Der Closer berät vom Erstgespräch bis zur Zusage. Am Deal trägt er die Produkte ein und sieht sofort, was der Abschluss wert ist.
Produkte und Courtage am Deal · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Der Service führt Anliegen als Tickets, vom Eingang bis zur Lösung. Die Kundenakte und das Team-Postfach hat er dabei im Blick.
Ticket mit Nummer, Status und Verlauf · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Dann nutzt du Website, Leads, Pipeline, Kundenakte, Postfach und Tickets genauso, nur ohne Übergaben. Die Rollen brauchst du erst, wenn dein Team wächst.
Einordnung
brokercare360 arbeitet daneben. Es führt Anfragen, Vertrieb, Kommunikation und Betreuung. Dokumente, Courtage-Abrechnung und Tarifvergleiche bleiben dort, wo sie heute sind. Schnittstellen zu verschiedenen Maklerverwaltungsprogrammen sind geplant.
Kunden und Verträge übernimmst du als Export aus deinem bisherigen System. Eine Vorschau zeigt vor dem Import, was angelegt und was geändert würde. Ein späterer Import erkennt die Datensätze aus dem ersten wieder, statt sie zu verdoppeln.
brokercare360 liest mit und sendet darüber. Mails erscheinen beim passenden Kunden. Bei deinem Anbieter wird nie etwas gelöscht.
Der Weg vom Formular zum Lead funktioniert mit einer Website aus dem Baukasten von brokercare360, mit Kontaktformular, Schadenmeldung und Online-Terminbuchung. Sie kann unter deiner eigenen Domain laufen.
brokercare360 läuft im Browser.
Postfach: Mail am Kunden · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Sicherheit
Server und Sicherungen stehen in deutschen Rechenzentren.
Jede Kanzlei ist in der Datenbank von allen anderen getrennt.
Wir als Betreiber sehen in der Anwendung keine Kundendaten, nur Zahlen je Kanzlei.
Jedes Konto meldet sich mit Passwort und Authenticator-App an.
Schreibrechte und geschützte Kundendaten prüft der Server, nicht nur die Oberfläche.
Postfach-Passwörter und Schlüssel liegen verschlüsselt, der Schlüssel dazu nicht in der Datenbank.
Jede Stunde entsteht eine verschlüsselte Sicherung, mit Kopie an einem zweiten Standort. Bei Bedarf holen wir daraus eine einzelne Kanzlei zurück, auf die Stunde genau, ohne die anderen anzufassen.
Adressen aus Server-Protokollen sind nach spätestens 14 Tagen weg.
In der Anwendung laufen keine Analyse-, Werbe- oder KI-Dienste und keine fremden Skripte.
Alle Abbildungen auf dieser Seite zeigen die echte Anwendung mit Demo-Daten.
Datenschutz
Makler arbeiten mit Gesundheits- und Finanzdaten. brokercare360 hilft dir, sorgfältig damit umzugehen – direkt in der Kundenakte, nicht auf einer Zusatzseite.
Einwilligung zu Gesundheitsdaten in der Kundenakte · echte Ansicht mit Demo-Daten · seitlich verschieben · quer gedreht, damit alles zu sehen ist
Pakete und Preise
Website, Leads, Pipeline, Kundenakte, Postfach und Tickets sind in jedem Paket enthalten. Die Pakete unterscheiden sich in der Zahl der Zugänge und in den Funktionen für die Arbeit im Team.
Vertragsmodell
Flex: 3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar.Smart: 12 Monate Laufzeit, monatliche Zahlung.Prime: 12 Monate, jährlich im Voraus – zehn statt zwölf Monatsraten. Alle drei im Vergleich
Für Einzelmakler und kleine Kanzleien.
Der Sweet Spot für Kanzleien mit Team.
Alles aus BrokerCore, dazu:
Für Vertriebe und größere Kanzleien.
Alles aus BrokerGrowth, dazu:
Ab BrokerGrowth: jeder weitere Nutzer 59 € netto im Monat. Onboarding einmalig 990 € netto – für alle Pakete gleich. Mehr als 21 Nutzer oder eigene Strukturen? Individuelles Angebot – sprich uns an.
In jedem Paket: Support per E-Mail und über das Formular in der Anwendung, dazu das brokercare360 Success Lab mit wöchentlichen Live-Sessions. Telefon-Support und ein fester Ansprechpartner ab BrokerGrowth.
Alle Funktionen im Paketvergleich, Onboarding und Vertragsmodelle
Häufige Fragen
brokercare360 ist ein CRM für Versicherungsmakler. Es verbindet Marketing, Vertrieb und Service in einem System: die Website deiner Kanzlei, Leads, die Vertriebspipeline, Kundenakte, Postfach und Tickets.
brokercare360 ergänzt dein Maklerverwaltungsprogramm. Es führt Anfragen, Vertrieb, Kommunikation und Betreuung. Dokumente, Courtage-Abrechnung und Tarifvergleiche bleiben in deinem bisherigen Programm. Schnittstellen zu verschiedenen Maklerverwaltungsprogrammen sind geplant.
Als Export aus deinem bisherigen System. Du ordnest die Spalten zu und siehst in einer Vorschau, was passieren würde, bevor etwas gespeichert wird.
Am einfachsten geht es mit einer Website aus dem Baukasten von brokercare360: Dort wird aus jedem Formular automatisch ein Lead. Sie kann unter deiner eigenen Domain laufen. Für eine bestehende Website oder andere Lead-Quellen bieten wir ab dem Paket BrokerEnterprise auf Anfrage eine individuelle Lösung an, zum Beispiel eine Schnittstelle (API), über die auch externe Leads ins System kommen. Sprich uns dazu an. Leads kannst du außerdem von Hand anlegen oder importieren.
Postfächer mit IMAP und SMTP, angemeldet mit einem App-Passwort. Getestet ist das mit IONOS und Gmail. Weitere Anbieter schalten wir auf Anfrage frei.
Für Kanzleien und Agenturen mit Team, in denen mehrere Menschen an einem Kunden arbeiten. Als Einzelmakler nutzt du die Kernfunktionen ohne die Übergaben im Team; dafür gibt es das Paket BrokerCore.
In deiner Kanzlei regeln die Rollen, wer welche Angaben sieht. Andere Kanzleien sehen deine Daten nicht; sie sind in der Datenbank getrennt. Server und Sicherungen stehen in deutschen Rechenzentren.
Deine Frage ist nicht dabei? Stell sie uns in der Demo oder schreib an demo@brokercare360.com.
Demo
In 30 Minuten per Video gehen wir den Weg von der Anfrage bis zur Kundenakte gemeinsam durch, an Demo-Daten und mit deinen Fragen.
So geht es weiter
Lieber direkt sprechen?
Demo, Angebot und Fragen zum System
Chiara Sellere
Customer Care Managerin
